ファイナンシャルプランニング事業 Financial
Planning

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「MiKUMARiのFP事業」はこちら!

不安をあおるのではなく、「大丈夫
さがし」
のライフプランニング

そろそろ「お金は苦手」を卒業したいけど、家計簿も
つけてないし、この年なのに何も知らなくて恥ずかしい…

困っている女性の画像

こんなお悩みを持っていても大丈夫!

それ、
MiKUMARiに相談だ

聞きたくてもなかなか聞けないお金のこと。 こんなことで悩んでいませんか?

お金のことで悩んでいる人のイラスト

こんなお悩みを
持っていても大丈夫!

お金の悩みが解決した人たちのイラスト
家計簿の写真

01 家計改善相談

こんな方におすすめ!

  • 貯金を増やしたい
  • 保険の見直しをしたい
  • 家計のやりくり方法を知りたい
  • 子どもの教育費がいくらかかるか知りたい
  • お得な教育費の貯め方を知りたい
  • 年金がいくら出るか知りたい
  • 国などの使える制度を知りたい
  • 運用や副業など収入UPしたい
公務員庁舎のイメージ写真

02 公務員の
ライフプラン相談

MiKUMARiには多くの公務員の方が相談にいらっしゃいます。公務員には独特の制度や考え方があり、上手に利用することでお得になる場合があります。

フリーランスのイメージ写真

03 フリーランスの
ライフプラン相談

個人事業主には、個人事業主ならではの考え方があります。
自由が多い分、会社員よりも自分で守るべきことや考えるべきことが多くあります。
確定申告が初めてで、概要の説明を聞きにくる方も多くいらっしゃいます。

相続税の申告書の写真

04 相続・贈与プランニング

相続トラブルが起こりやすいご家庭は、実はある程度事前にわかります。
うちはまだ士業の先生に相談に行く段階じゃないし・・・というご相談でFPを利用する方も多いですよ。
内容によっては、各士業の先生と連携しながら、税務計算・遺言書作成・不動産登記・後見人制度などに対応が可能です。

経営者と従業員の豊かな暮らしをサポートします MiKUMARiの法人向けFP事業

保険見直しのイメージ写真

01 法人保険見直し

加入保険のポートフォリオ作成、目的別の経営者・役員の保険活用方法のご提案、従業員向け保険の活用、退職金準備などをわかりやすい言葉でお伝えします。

セミナーを受けている会社員のイメージ写真

02 従業員様向けFPサービス
顧問契約

福利厚生の一環として、プロのFPが従業員のキャリアと暮らしをサポート。
従業員様の個別FP相談、全体研修・就業後の任意セミナーなどを承ります。(「社会保障」「企業型DC/iDeCo」「定年退職」「家計の考え方」など)
※MiKUMARiの人材教育、広報・PRコンテンツとセットも可。

笑顔の従業員の写真

03 資金繰り・
福利厚生プランニング

FP視点での資金繰りアドバイスや、従業員様の定着率を上げる福利厚生プランニングを提案します。
ストレスチェック制度導入アドバイスなども行います。
求人広告の内容充実も工夫次第。キャリアアドバイスや、広報・PR事業を展開するMiKUMARiならではの視点でお伝えします。

セミナーで発表する男性の写真

04 講演(セミナー)・
マネー記事の執筆

講演実績多数あり。ライフプランや社会保障、お金の貯め方など、客層に合わせた内容でお話します。
またマスメディアでの原稿執筆ノウハウと実績をもとに、FPとしての知識を活かした記事を執筆します。 

FP分野ではこんなことが得意です! MiKUMARiメンバー紹介

岸田一志の写真
代表取締役 岸田一志 Kazushi Kishida

丁寧がモットー!

可能な限り専門用語は使いません

国内金融機関出身。
教員免許を保有していることから、教職員を中心とした公務員のクライアントが半数を占める。
公務員ならではの制度を利用したプランニングが得意。
丁寧で専門用語を使わない分かりやすい説明は退職世代からの支持も厚く、50代以上のクライアントも多い。

白岩ましろの写真
取締役 白岩ましろ Mashiro Shiwraiwa

フリーランスの

マネープランが得意です!

放送局勤務からフリーランスに転向した際に、お金の失敗を繰り返したことからファイナンシャルプランナーの資格を取得。
結婚、不妊治療、離婚を経験したことから、女性ならではのキャリアやお金の悩みを解消したいと考えている。
フリーランスを9年経験しているので、フリーランスのマネープランが得意。

たくさんのお喜びの声をいただいています FP相談をされたお客様の声

法人利用 多方面のアドバイスで満足!

今まで保険屋さんに言われたまま加入し、勧められるたびに切り替えていたが、ほとんどが不要と分かった。保険だけではなく、経営面のアドバイスや公的な支援、補助金について等も詳しく、非常に助かっている。

笑顔の女性の画像

法人利用 アフターフォローまで任せられて非常に助かっています

福利厚生の一環で、MiKUMARiさんのチームビルディングを受けた。その後、MiKUMARiさんから社員が抱えるキャリアやお金の不安を教えてもらった。そこで福利厚生の一環で、MiKUMARiさんのFP顧問契約でキャリアやお金の相談体制を作ってから、退職者が減り、就職希望者も増えた。

笑顔の男性の画像

個人利用 SNSやネットには偏った情報が多いと分かりました。

学校に来るライフプランコンサルタントと呼ばれる人から保険を勧められていたところ、同僚に紹介いただきMiKUMARiさんに繋いでもらった。代表の方も教員免許を持っていて共済制度にも大変くわしく、その上で保険や投資のアドバイスを頂けた。お会いして相談できて満足。

笑顔の女性の画像

個人利用 「”大丈夫”を探しましょう」と言ってもらえて安心!

今までお金のことを相談するたびに、いつも違うことを言われ、次々と保険等に加入してきたが、ライフプラン表を作成いただきリスクの可能性が可視化できた。その上で、一緒に「今の状況で”大丈夫”を探しましょう」と言って、適切にアドバイス頂けた。

笑顔の男性の画像

個人事業主 誰に聞くべきかわからない事も全部相談できました。

初めて独立して、右も左もわからないところにご紹介いただきました。会社員の時代と社会保険等違いや、確定申告について等、誰に聞いたらいいかわからない事も全部相談できて安心できました。士業の先生方との連携もスムーズにしていただき、感謝です。

笑顔の女性の画像

個人事業主 個人事業主のリスク等をわかりやすく説明いただけた。

今まで担当していた保険屋さんは自社の商品だけを勧めていて、こちらのリスク等のことは考えてもらえていないことが良く分かった。MiKUMARiさんに相談した結果保険料はすごく下がり、設備の買い替え等もできて満足している。

笑顔の男性の画像

初回は60分無料! FP相談の流れ

MiKUMARiのFP相談2つのポイント

ポイント01 リーズナブルな料金形態

初回の相談は60分無料。
以降60分3,300円。

さらに、3回以上ご利用いただいたお客様には公式LINEをご案内いたしますので、
日常のささいなお金に関する疑問については公式LINE上で無料でご回答いたします。

ポイント02 些細なことでも
相談できる親しみやすさ

ご相談内容は、家計の見直し、固定費の削減、将来の年金試算、子どもの教育費の試算や
貯め方、子どものおこづかい、老後資金、相続についてなど、本当にさまざまです。

初回相談時に可能であれば
お持ちいただきたいもの

下記があれば、より正確に身の回りのお金を
振り返ることができ、充実した時間になります。
もちろんなくてもご相談は可能です。

  • 給与明細や源泉徴収票など
  • 家計簿や家計簿アプリ
  • ねんきん定期便
  • 保険証券
    (生命保険、自動車保険、火災保険など)
  • ローン関係書類

お気軽にご相談ください FP相談の料金表

相談内容 価格 詳細
ライトなご相談 3,300円~ 家計診断・貯め方・保険の見直し・投資について・確定申告や年末調整・ふるさと納税etc。リーズナブルな設定をしているのは、ささいなことでも相談いただけるパートナーでありたいから。
ライフプラン表の作成 33,000円 “人生100年時代”の「お金の戦略」を一緒に立てます。
退職後のライフプランの作成 33,000円 40代から考える人が多い、“人生100年時代”における「退職後のお金の戦略」です。
生命保険の選択のサポート 見直しからご加入までサポート
損害保険の選択のサポート 見直しからご加入までサポート
投資信託 開設から商品選びまでサポート
各種セミナー 22,000円~ 個人グループ研修のほか、企業の業務時間内研修や、任意研修を行います